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Dies ist neben "Der Feind" ein weiterer Arafox-Film, der mit einer ordentlichen Kamera gedreht worden ist.
Arafox ist im Wald unterwegs, als er auf Chipilas und Frodo trifft. Als Chipilas jedoch verloren geht, macht er sich zusammen mit Frodo auf die Suche, aber findet nur noch seine entstellte Leiche…